매주 월요일 영업회의 자료를 엑셀에서 손으로 옮기고 있다면, 영업 현황 엑셀(거래처·단계·예상금액·연락일)을 클로드(Claude)에 올려 파워포인트(.pptx) 3장으로 받을 수 있어요. 클로드의 「파일 만들기」 기능을 켜면 무료 요금제에서도 엑셀을 읽고 PPT 파일을 만들어 줘요(2026년 11월 기준). 숫자를 어떻게 셌는지 검산 표도 같이 받아서 회의 전에 맞춰 보는 흐름이에요.
이런 분께
매주 영업회의 전에 담당자별 진행 건과 금액을 엑셀에서 세어 PPT에 옮겨 적는 영업팀장, 영업기획 담당자. "그 거래처 마지막 연락이 언제였죠?"라는 질문에 바로 답하고 싶은 분.
끝나면 이렇게 됩니다
담당자 3명, 거래처 12곳짜리 예시 엑셀로 같은 계산을 실제로 돌려 본 결과예요(오늘 날짜를 2026-11-03으로 둔 경우).
[1장] 단계별 현황
첫 미팅 2건 1,200만 원 / 제안 3건 2,550만 원 / 견적 2건 1,200만 원
협상 2건 3,400만 원 / 계약 2건 2,150만 원 / 실패 1건
진행 중 합계 9건 8,350만 원
[2장] 이번 주 연락할 곳 (11/7까지)
11/2 그린약국(박준서, 견적) ← 이미 지남
11/3 다온치과(김하늘, 견적)
11/4 온새미베이커리(김하늘, 제안), 별빛PC방(이서윤, 협상)
...
[3장] 2주 넘게 연락 없는 곳
도담어린이집 24일 / 그린약국 20일 / 다온치과 14일
준비물
- 클로드: claude.ai 무료 요금제로 돼요. 이미지·파일이 많은 작업이라 무료는 사용량 한도에 빨리 닿을 수 있어요(2026년 11월 기준).
- 「Settings」(설정) → 「Capabilities」(기능)에서 「Code execution and file creation」 켜기. 새 설정 화면에서는 이름이 「Create and edit files」예요. 엑셀(.xlsx)을 올리려면 이 기능이 켜져 있어야 해요.
- 영업 현황 엑셀: 담당자, 거래처, 단계, 예상금액, 최근 연락일, 다음 연락일 열이 있으면 돼요. 파일 하나에 30MB까지.
- 거래처 이름이 민감하면 "A사, B사"처럼 바꾼 사본을 써요.
따라 하기
- claude.ai 왼쪽 아래 이름을 눌러 「Settings」로 가요. 「Capabilities」에서 「Code execution and file creation」(또는 「Create and edit files」)를 켜요.
- 「New chat」을 누르고, 입력창 왼쪽 아래 「+」 → 「Add files or photos」로 영업 현황 엑셀을 올려요.
- 아래 "복사해서 쓰는 프롬프트"를 붙여 넣고 [오늘 날짜]만 바꿔 보내요.
- 클로드가 먼저 열 이름을 읽고 계산해요. 답에 나온 "검산 표"의 건수 합계가 엑셀 행 수와 같은지 봐요.
- 숫자가 맞으면 답 아래 만들어진 .pptx 파일을 눌러 내려받아요.
- 파워포인트나 구글 슬라이드로 열어 회사 양식 색만 맞추고, 2장 맨 위 "이미 지난 연락"부터 회의에서 다뤄요.
복사해서 쓰는 프롬프트
올린 엑셀은 우리 팀 영업 현황이야. 오늘은 [오늘 날짜]야.
먼저 열 이름과 행 수를 알려 주고, 아래를 계산해 줘.
1. 단계별 건수와 예상금액 합계 (계약·실패는 진행 중 합계에서 빼기)
2. 담당자별 진행 중 건수와 금액
3. 다음 연락일이 이번 주 금요일까지인 거래처 (날짜순, 이미 지난 건 표시)
4. 최근 연락일로부터 14일 이상 지난 진행 중 거래처 (오래된 순)
계산에 쓴 행을 보여 주는 검산 표를 먼저 보여 줘.
그다음 위 내용을 16:9 파워포인트 3장으로 만들어 줘. 장마다 제목 한 줄, 표 하나, 회의에서 물어볼 질문 한 줄.
엑셀에 없는 숫자는 만들지 마.
- [오늘 날짜] 예: 2026-11-03