실주 이유가 정말 가격뿐일까? 영업 기록 엑셀을 클로드에 올려 유형별로 세기

분기 회의 때마다 "가격 때문에 졌어요"로 끝난다면, 실주 메모를 클로드(Claude)에 통째로 올려 유형별로 세어 보세요. 클로드가 메모를 읽고 묶은 뒤 코드로 건수와 금액을 계산해서 표로 돌려줘요. 감으로 하던 실주 회고가 숫자로 바뀌어요.

이런 분께

영업 기록을 엑셀로 관리하는 영업 담당자나 팀장이요. 실주 칸에 메모는 남기는데 한 번도 모아서 본 적은 없는 분께 맞아요.

끝나면 이렇게 됩니다

예시 기록 12건(수주 3, 실주 9, 지어낸 거래처)을 넣고 이 글의 방식대로 돌린 결과예요.

건수로는 가격과 후속 연락이 3건씩 같은데, 후속 연락은 우리가 바로 고칠 수 있는 이유예요. 금액으로는 예산·결재 보류가 가장 커서, 이 두 곳은 "내년 예산 잡히는 시기에 다시 연락" 목록으로 따로 빼 두면 돼요.

준비물

• 클로드 무료 요금제 이상(2026년 11월 기준 모든 요금제에서 「코드 실행 및 파일 생성」 사용 가능, 무료는 사용량 한도가 더 작아요)
• 수주·실주 기록 엑셀. 열 예시: 거래처, 담당, 제안금액, 결과(수주/실주), 메모
• 엑셀을 CSV로 저장하는 방법(아래 1단계)

따라 하기

1. 엑셀에서 「파일」 → 「다른 이름으로 저장」 → 파일 형식 「CSV UTF-8(쉼표로 분리)」을 골라 저장해요. 고객센터 안내에 CSV 업로드가 명시돼 있어서 이 형식이 가장 안전하거든요. 실제 고객 이름이 부담되면 거래처 칸을 A사, B사로 바꿔서 올려요.
2. claude.ai에서 왼쪽 아래 내 이름 → 「설정」 → 「기능」에 들어가 「코드 실행 및 파일 생성」이 켜져 있는지 봐요(새 설정 화면에서는 「파일 만들기 및 편집」으로 보여요).
3. 「새 채팅」을 열고 입력창의 「+」를 눌러 CSV 파일을 올려요.
4. 아래 "복사해서 쓰는 프롬프트"를 붙여 넣고 [기간], [팀 상황]을 바꿔 보내요.
5. 클로드가 먼저 유형 분류 기준을 보여 주면, 우리 팀 기준과 다른 곳을 고쳐 달라고 해요. 예: "결재 보류랑 예산 없음은 하나로 묶어 줘."
6. 표가 나오면 "이 표를 엑셀 파일로 만들어 줘"라고 해서 내려받아요.
7. 마지막으로 "분류가 애매했던 메모만 따로 보여 줘"를 보내서 사람이 한 번 더 확인해요.

복사해서 쓰는 프롬프트

올린 파일은 [기간] 우리 팀 영업 기록이야. 결과가 '실주'인 행만 보고 아래 순서로 해 줘.

1. 메모를 읽고 실주 이유를 4~6개 유형으로 나눠. 먼저 유형 이름과 기준을 표로 보여 주고 내 확인을 받아.
2. 내가 확인하면, 코드로 유형별 건수와 제안금액 합계를 계산해서 표로 보여 줘(많은 순).
3. 메모가 비었거나 두 유형에 걸치는 행은 '애매함'으로 따로 모아 줘. 추측해서 넣지 마.
4. 표 아래에 우리가 바로 바꿀 수 있는 이유 1개와, 다시 연락해 볼 만한 거래처 목록을 적어 줘.
5. 숫자는 파일에서 계산한 것만 쓰고, 파일에 없는 업계 평균 같은 건 넣지 마.

참고: [팀 상황]

• [기간] 예: 2026년 3분기
• [팀 상황] 예: 영업 3명, 제안 후 후속 연락은 담당자 재량